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NOTRE OFFRE

 

3Hotline patrimoniale

Elle permet d’apporter une réponse claire et technique à vos différentes questions et aux problématiques patrimoniales de vos clients.
Des experts, organisés en 2 pôles de compétences, l’ingénierie patrimoniale et l’ingénierie financière sont à votre écoute en permanence.
Sur chaque territoire d’intervention e-POCAMPE, des référents sont disponibles pour vous accompagner dans cette démarche et intégrer durablement la gestion de patrimoine dans votre cabinet.

 

picto_formationInformations, animations, formations

Apporter une information régulière à vos clients, sur les différents sujets patrimoniaux les concernant et sur leurs évolutions, est essentiel aujourd’hui. Newsletters, réunions clients, sont très profitables à l’image de votre cabinet. Cela vous permettra également de développer de nouvelles missions et naturellement de la formation auprès des collaborateurs.

 

5Evènements et conventions….

Depuis de nombreuses années, notre réputation s’est construite grâce, entre autres, à l’organisation de différentes manifestations. La formation, pilier de notre engagement et reconnue auprès de vos instances, permet d’organiser régulièrement des évènements partagés et d’animer des clubs de gestion de patrimoine. Également, un moment privilégié, la convention e-POCAMPE, qui confirme tous les ans, votre intérêt pour la gestion de patrimoine.

 

picto_audit

Audits et suivis

Vous facturez à FINANCIÈRE CONSEIL le temps passé qui vous a été demandé et que vous avez partagé pour réaliser un audit (documents à fournir : bilan, déclarations fiscales, IFI, organisation société…). FINANCIÈRE CONSEIL intervient directement auprès de votre client, avec sa propre lettre de mission engageant uniquement sa propre responsabilité.

 

2Partage des informations clients

Dans le cadre de la réalisation des différentes missions patrimoniales auprès de vos clients, nous prenons en considération l’ensemble des différents documents nécessaires à la réalisation de ces missions. Numérisées et segmentées entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel, nous vous proposons de partager ces informations à travers une bibliothèque patrimoniale sécurisée.

 

picto_solutionSolutions produits

Moment important, la meilleure solution produit est la finalité d’un conseil objectif et indépendant et non pas l’inverse. L’expérience et le code éthique de FINANCIERE CONSEIL vous garantit une approche impartiale dans l’intérêt de vos clients et de ses objectifs.