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objectifs
Audit patrimonial global


Détection du besoin

  • Besoin de protection du conjoint, des enfants ou de l’entreprise
  • Absence de suivi des actifs financiers
  • Patrimoine immobilier affichant un rendement net proche de 0 %
  • Revenus importants (fonciers, dividendes, etc...) entrainant une forte imposition / IFI
  • Préparation à la cession de l’entreprise

Contenu

  • Analyse de la situation civile et juridique
  • Analyse de la situation successorale, des libéralités reçues et consenties
  • Analyse fiscale
  • Analyse des structures / dispositifs mis en place pour la gestion du patrimoine
  • Analyse des actifs financiers, immobiliers et des contrats d’assurance
  • Analyse de la situation budgétaire
     

Préconisations répondants aux objectifs définis

  • Aménagement du régime matrimonial : Testament / Rédaction des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie
  • Adaptation de la direction des entreprises / Elaboration de mandats de protection future
  • Refinancement par le biais d’une SCI, / IR ou option IS / régime de protection 
  • Stratégies de LBO / OBO
  • Préconisation de solutions défiscalisantes IR / Aménagement de solution pour le plafonnement IFI
  • Solutions d’épargne salariale
  • Ajustement des contrats de prévoyance
  • Anticipation de la transmission du patrimoine privé et professionnel (Dutreil, donation)
  • Optimisation et développement du patrimoine financier et immobilier