Face à la baisse des rendements de tous les instruments financiers, aussi bien pour les personnes physiques que les personnes morales, il est aujourd’hui indispensable de mettre en place une stratégie financière. L’audit financier a pour objectif d’analyser avec précision les outils et supports déjà mis en place. Cette analyse permet de mettre en évidence les éventuelles contradictions ou nécessité d’arbitrage.

Suite à cette analyse, les préconisations correspondantes à la meilleure optimisation prendront en compte aussi bien les objectifs que les contraintes.

Ce savoir-faire s’appuie sur une véritable expérience et sur une équipe diplômée Master Finance et 3ième cycle CFA (Analyste Financier Certifié).

Détection du besoin

Clients non satisfaits des rendements / placement de capitaux

Contenu

• Analyse de la connaissance et de l’expérience client en matière d’investissement
• Analyse de la situation financière et des objectifs d’investissement

Préconisations